瓶級(jí)聚酯切片行業(yè)概況-新疆金大禹環(huán)境科技有限公司
2023-11-28 18:02:26
（1）市場(chǎng)容量分析
1）產(chǎn)能產(chǎn)量穩(wěn)步上升，我國瓶級(jí)聚酯切片產(chǎn)能全球地位穩(wěn)固
根據(jù) CCF 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來全球瓶級(jí)聚酯切片產(chǎn)能保持持續(xù)增長趨勢(shì)，由2014 年的 2,700 萬噸增長至 2021 年的 3,331 萬噸，年復(fù)合增長率約為 3.05%。
數(shù)據(jù)來源：CCF
近幾年國內(nèi)瓶級(jí)聚酯切片的產(chǎn)能穩(wěn)步上升，從 2014 年的 746 萬噸，增長到2020 年的 1,196 萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到 8.18%。2021 年，我國瓶級(jí)聚酯切片產(chǎn)能為 1,111 萬噸，較 2020 年降低 7.11%。近年來，我國瓶級(jí)聚酯切片行業(yè)在國家供給側(cè)改革政策及行業(yè)自發(fā)性去產(chǎn)能的影響下，進(jìn)入調(diào)整階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱的小規(guī)模企業(yè)被淘汰，行業(yè)龍頭企業(yè)通過產(chǎn)能擴(kuò)張逐步提高市場(chǎng)集中度。
數(shù)據(jù)來源：CCF
在產(chǎn)能利用率方面，隨著技術(shù)的進(jìn)步和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累，近年來全球瓶級(jí)聚酯切片產(chǎn)能利用率呈上升趨勢(shì)。2021年，全球瓶級(jí)聚酯切片產(chǎn)能利用率約為85%?？紤]到瓶級(jí)聚酯切片生產(chǎn)裝置需要進(jìn)行定期停車檢修的特點(diǎn)，部分廠商產(chǎn)能利用率無法達(dá)到 100%，三房巷、華潤材料等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)可充分利用自身產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率在 100%以上。
數(shù)據(jù)來源：CCF
據(jù)華瑞信息統(tǒng)計(jì)，逸盛大化石化有限公司（一期）、海南逸盛石化有限公司、萬凱新材（一期）及華潤材料 2020 年分別投產(chǎn) 35 萬噸、50 萬噸、60 萬噸及 50萬噸裝置。2022 年及之后新建的瓶級(jí)聚酯切片項(xiàng)目包括萬凱新材年產(chǎn) 120 萬噸食品級(jí) PET 高分子新材料項(xiàng)目二期、三期及三房巷本次募投項(xiàng)目等。
未來行業(yè)在投產(chǎn)區(qū)域性選擇上，正在逐漸向華北、中西部地方轉(zhuǎn)移，主要是區(qū)域性供需因素所主導(dǎo)；此外后期規(guī)劃新上裝置，均為瓶級(jí)聚酯切片行業(yè)內(nèi)大企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度高，基礎(chǔ)資源雄厚，我國瓶級(jí)聚酯切片產(chǎn)能全球領(lǐng)先的地位保持穩(wěn)固。
2）市場(chǎng)需求上漲潛力較大
瓶級(jí)聚酯切片具有安全、可塑性強(qiáng)、高透明等優(yōu)良特性，可以滿足消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品安全、個(gè)性化、消費(fèi)體驗(yàn)等各方面的要求，因此逐漸成為眾多食品、快消品企業(yè)的首選包裝材料。總體來看，瓶級(jí)聚酯切片下游飲料行業(yè)中瓶裝水、功能飲料等軟飲料細(xì)分行業(yè)增長潛力較大，且除去飲料行業(yè)，瓶級(jí)聚酯切片在新興領(lǐng)域也正呈現(xiàn)高速發(fā)展，后期片材市場(chǎng)上對(duì)瓶級(jí)聚酯切片需求量將加速增長。因此，瓶級(jí)聚酯切片整體未來市場(chǎng)需求上漲潛力較大。
①全球及國內(nèi)需求穩(wěn)步增長
由于瓶級(jí)聚酯切片具有良好的性能，應(yīng)用范圍廣，全球需求量穩(wěn)步增長。2014-2021 年間，全球瓶級(jí)聚酯切片市場(chǎng)需求從 1,934 萬噸增長至 3,208 萬噸，年復(fù)合增長率為 7.49%，總體高于同期全球瓶級(jí)聚酯切片產(chǎn)能及產(chǎn)量增長率，且從2015 年開始呈現(xiàn)出加速增長趨勢(shì)，顯示出瓶級(jí)聚酯切片作為新型的環(huán)保性包裝材料具有良好的市場(chǎng)前景。
數(shù)據(jù)來源：CCF
近幾年，國內(nèi)瓶級(jí)聚酯切片的需求量穩(wěn)步增長，2014 年我國瓶級(jí)聚酯切片總需求量為583萬噸，2021年總需求量增長至1,097萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)9.45%。
數(shù)據(jù)來源：CCF
我國是全球最大的瓶級(jí)聚酯切片生產(chǎn)國，生產(chǎn)的瓶級(jí)聚酯切片產(chǎn)品除滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求外還大量對(duì)外出口。2015 年以來我國瓶級(jí)聚酯切片產(chǎn)品的出口總體呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，2015 年-2019 年出口量復(fù)合增長率為 13.62%；2020 年受全球新冠疫情影響，我國瓶級(jí)聚酯切片出口量出現(xiàn)下滑；2021 年隨著海外疫情的穩(wěn)定和我國生產(chǎn)能力的恢復(fù)，我國瓶級(jí)聚酯切片出口量達(dá)到 353 萬噸，同比增長40.64%。各國政策變化同樣利好中國瓶級(jí)聚酯切片出口，2018 年我國瓶級(jí)聚酯切片在歐盟取消征收反傾銷稅等利好因素影響下，出口大幅增長。
總體來看，未來中國瓶級(jí)聚酯切片出口將繼續(xù)快速增長，盡管出口市場(chǎng)可能面臨反傾銷反補(bǔ)貼及海運(yùn)費(fèi)增長等問題，但與此同時(shí)，未來上游煉化和聚酯原料裝置新產(chǎn)能的投放也將給國內(nèi)瓶片出口企業(yè)帶來更多原料成本上的優(yōu)勢(shì)空間。
②下游飲料市場(chǎng)中瓶裝水、功能飲料等仍有較大增長潛力
在我國食品飲料包裝用的瓶級(jí)聚酯切片中，軟飲料用的瓶級(jí)聚酯切片消費(fèi)量最大，約占其總消費(fèi)量的 60-70％，其中，瓶裝水消費(fèi)占據(jù)主導(dǎo)位置。
數(shù)據(jù)來源：CCF，華瑞信息
隨著中國消費(fèi)群體的消費(fèi)理念以及消費(fèi)習(xí)慣的逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變，綠色、有機(jī)、健康的消費(fèi)理念逐步成為趨勢(shì)，而瓶裝水迎合低糖低熱訴求，在未來 3-5 年內(nèi)中國或仍將維持高增長率。根據(jù)《2021 食品飲料新消費(fèi)增長白皮書》，從 2016 年到 2021 年，我國飲料行業(yè)銷售額逐年上漲，由 2016 年的 4,997 億元，到 2021年約為 6,300 億元，復(fù)合年增長率約 4.74%。此外，受消費(fèi)者健康意識(shí)增強(qiáng)的影響，蘇打水、茶飲料、不含糖的碳酸飲料、功能飲料等多品類軟飲料的銷售量也出現(xiàn)新的增長點(diǎn)。
③瓶級(jí)聚酯切片在新興領(lǐng)域也正高速發(fā)展，整體市場(chǎng)需求上漲潛力較大
除去傳統(tǒng)需求行業(yè)外，瓶級(jí)聚酯切片以自身具有安全性高、可塑性強(qiáng)、高透明等優(yōu)良特性，在新興應(yīng)用領(lǐng)域正呈現(xiàn)高速發(fā)展，如日化、生鮮電商、新穎食品包裝、醫(yī)藥包裝、文具等行業(yè)，新興市場(chǎng)需求增速預(yù)計(jì)在 28-30%左右。該領(lǐng)域主要以片材加工形式存在，后期片材市場(chǎng)上對(duì)瓶級(jí)聚酯切片需求量將呈現(xiàn)加速增長。